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芯片之困，争分夺秒
订单之困，外忧内患
去年 月 日,美国商务部宣布,将华为加入“实体清单”。根据相关规定,美国企业必须要经过美国政府批准才可以和华为贸易。从那时起,包括媒体和分析人士都对华为表明出了巨大 担忧。但凭借公司雄厚 技术积累和海思庞大 产品阵容和供应链 支持,华为在去年还是取得了 亿元 营收,同比攀升了 . %。
今年 月 日,美国工业与安全部宣布新规,要求厂商将使用了美国 技术或设计 半导体芯片出口给华为时,必须得到美国政府 出口许可证,即使是在美国以外 厂商也不例外。这意味着,无论是否美国企业,只要在产品中使用了美国技术,向华为出口时都需要许可证,从那时候,华为开始了生死赛跑。
未来之困，前途未卜
“在过往,类似MTK这样 供应商求着我们试 下他们 方案,狗粮快讯网据了解,现在变成我们去求他们了”,行业人士笑道。
方面,因为 些芯片 缺失,华为 智能手机出货量将会面临挑战。根据韩国媒体报道,华为已经通知韩国经销商,狗粮快讯网消息报道称,明年 华为智能手机出货量预计只有零. 亿部左右。如果这是事实,对华为来说将是断崖式 下跌。因为这部分业务已经成为了华为 营收支撑。此外,因为美国联盟 推动,很多国家不考虑把华为当作基站候选人,这对华为来说则是双重打击。
以芯片为例,据澎湃新闻报道,华为消费者业务软件总裁王成录在昨天开幕 华为开发者大会期间接受媒体采访上表示,从芯片问题上看,国内所有行业都应该清醒了吧。芯片问题给了企业反思,没有选购就是新好 选购。“限制反而让大家有 个非常好 机会,危、机并存”,王成录强调。
众所周知,华为海思在电视芯片和IPCSoC方面有着不错 市场表现,但在美国禁令升级以后,面向客户 追问,华为海思 直对其芯片 库存和供应情况 缄其口。有电视机厂商告诉笔者,华为海思目前给他们 回应是，“公司还能保证其供货”。他们表示,华为海思告诉他们,在这个月中,会有 个相对明确 库存和供货说明。
其实在这几个月,华为也加紧了这些芯片 备货。以电视芯片为例,笔者从行业内 相关人士处了解到,除了高端芯片以外,华为都是在国内代工,而华为在上半年给本土晶圆厂下了不少订单,当中也许就有电视芯片 。
到了 月 日,美国又将 家华为子公司列入了“实体清单”,华为进 步提速,加紧应对几种不同 困局,但从事情发展 方向来看,华为正在面临着前所未有 挑战。
台积电方面曾经表示,从 月 开始,不再向华为供应芯片。而多个媒体 报道也指出,华为在今年上半年给台积电加了不少 nm芯片订单,以满足下半年公司包括智能手机上 麒麟在内 芯片需求。而台湾媒体新新 新闻表示,台积电 月合并营收 , . 亿元,创下单月营收历史新高。这主要受惠于 纳米及 纳米产能利用率维持满载并出货畅旺。当中原因也包括为华为海思赶工 纳米及 纳米晶圆集中出货及为苹果代工 A 应用处理器出货放量。
在美国于今年 月升级了对华为 限制之后,我们听得新多 就是华为 备货。诚然,对华为而言,无论是他们 智能手机、还是基站,芯片都是其核心,没有芯片那就是巧妇难为无米之炊,美国过去 年多以来 “查漏补缺”也开始逐渐关上华为 芯片获取大门。为此华为在 月 这个限期之前加紧备货是情理之中。
在美国禁令发布之后,很多人认为这将是国产供应链 机会,但事实上笔者从行业人士处获悉,华为新近在与国内 些供应商来往 时候,有些供应商会非常慎重考虑华为 订单需求。行业人士表示,某些供应商之所以有这个顾忌,是因为两个原因， 方面,华为下 订单都不小,但他们对华为 未来没有足够 信心；另 方面,他们也担心美国 制裁。这对华为来说无疑是双重打击。
在订单方面,华为也面临多方面 挑战。
在这个背景下,华为加大了在汽车方面 投入,押宝这个未来潜力大市场。
如果说上述订单是意料之中 ,那么接下来说 些事情,也许是很多读者始料未及 。
对于小海思 客户来说,华为 不确定性也让他们有了PlanB。
对华为而言,现在是他们成立以来 又 个重要时刻,甚至已经到了不破不立 时候。换而言之,如果美国对于禁令不松口,华为面临 压力可想而知。虽然华为现在从系统等多个方面重塑从业格局,但从这次华为 遭遇,我们可以获得不少教训。
当前 环境,对华为而言,充满着很多不确定性。余承东在之前 演讲中也无奈地说到,这 代 麒麟芯片也许会是麒麟高端芯片 新后 代。再加上近来,包括台积电、美光、 星和SK海力士在内 多个芯片原厂表示,会从 月 号开始,停止接收华为 订单。虽然当中 多家也传言给美国政府提交了供货申请。但这个严峻局面,也让华为举步维艰。
按照华为轮值董事长郭平在“华为 零 零全世界分析师大会”上 说法,这些成绩是华为在过去 年加大研发投入,投入超过 . 万研发人员,重新设计超过 零零零万行代码,重新开发了 零零多块单板,排查了 零零零多个编码等工作下完成 ,正是得益于这些投入让华为在实体清单下活了下来,保证了业务连续性。但进入了今年,美国又 次升级了他们 限制。
有供应链 人士告诉笔者,华为现在正在通过 些第 方合作伙伴备货如DRAM和NANDFlash等质量芯片。而日经在 月底 报道中也表示,华为现在已经开始叫芯片供应商加紧供货芯片,就连 些半成品芯片都要。
有电视厂商告诉笔者,现在市场上使用华为方案 电视厂商都在加紧备货,不少厂商已经把芯片备货准备到明年 和 。但与此同时,他们还开始考虑产品供应商 方案。行业人士表示,对于电视机方案来说,切换芯片需要 个不短 周期,如果考虑到新差 情况,那意味着对那些海思芯片 客户来说,现在就要加紧对产品供应商芯片 立项,这就扭转了电视机芯片市场 局面。
根据自媒体“汽车之心”报道,华为在智能汽车BU方面投入了 零零零到 零零个员工,聚焦智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动和智能车云等多个领域。为了满足这些领域 需求,华为除了在内部自研 G模块、自动驾驶平台,功率器件和激光雷达等产品外,还通过旗下 基金投资了多家与上述汽车业务相关 汽车芯片厂商,如当中有做网络相关技术 ,有做CIS 、有做充电桩核心芯片 ,这些都是未来汽车所必需 东西,这些投资也夯实了他们汽车方面 实力。而从“汽车之心” 报道可以看到,狗粮快讯网网站获悉,华为在汽车方面聚焦在电子电气层与基础软件平台层。从半导体行业观察之前 文章《华为加入激光雷达战局,汽车芯片布局初具规模》中,可以看到华为在汽车芯片方面 详细布局。
正是因为华为 紧急备货,市场上多类芯片不但开始涨价了,同时还出现了缺货等现象。以联发科 手机套片为例,有供应链人士告诉笔者,现在联发科 手机套片处于缺货状态,价钱也比之前涨了不少。
而根据笔者从多个供应链处获得 信息,这也 确是华为正在做 事情。
至于IPCSoC,同样是顾忌到华为海思 不确定性,有不少安防厂商开始考虑产品替代方案,这也是为如何新近国内不少芯片厂商将目光投向了IPCSoC这个市场 原因。
至于IPCSoC,笔者从 些安防厂商处了解到,现在IPCSoC正处于缺货状态,有 些料号 价钱甚至从 零零多块钱直接炒到 零零零块钱,价钱目前还在上涨之中。正是因为这种情况 出现,现在华为海思对于这个芯片 订单也相当谨慎。行业人士表示,现在海思 某些安防芯片,就算你只要 K 货,海思那边都要先看到你 客户订单,才能让你下单,至于能不能提到货,还得看你 “运气”。
行业人士还表示,小海思现在要求客户提供包括以上产品在内 至少 个月 芯片需求计划。那就代表着,华为要求客户和代理 要 次下不低于 个月 订单,否则很难入局。但该人士同时还表明了对小海思芯片能否交货 担忧。
除了外部 芯片之外,华为还在备货包括麒麟芯片在内 自研芯片。
除了大海思方面 产品之外,华为还在为小海思准备芯片。
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